初心者のFileMaker pro Q&A (旧掲示板)

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#1 2019-08-30 18:57:31

naruse
Member

見積書から請求書へ ポータルレコードの書き出し方法を教えて下さい。

見積書と納品請求書をポータルにて作成しております。

いままで繰り返しフィールドを使用しており、ポータルに置き換えるとこまではなんとかできたのですが、
ポータルレコードを見積書テーブルから請求書テーブルにコピーする方法が分かりません。

弊社の管理上、請求書内容が置き換わらないように、別のFMファイルに書き出しておりました。
(繰り返しフィールドにてルックアップしていました。)

見積書テーブル→請求書テーブルへの ポータルレコードを複製コピー方法を教えて下さい。

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#2 2019-08-30 23:33:39

Shin
Member

Re: 見積書から請求書へ ポータルレコードの書き出し方法を教えて下さい。

ポータルのルックアップ
が参考になるでしょう。発注以降の金額に経費が按分されていますが、そこの仕組みを省くか、全てに見積もり用の金額フィールドを使うといいでしょう。

修正をさせないには、発注がかかった時点で、アクセス権で修正を禁止するのみで十分では。(発注日が空白ならば、編集を許可する)

Last edited by Shin (2019-08-31 08:49:59)

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#3 2019-09-02 09:25:55

naruse
Member

Re: 見積書から請求書へ ポータルレコードの書き出し方法を教えて下さい。

お返事遅くなりました。アドバイス有難うございます。
リンク先で確認しました質問と似たような運用をしてるので助かります。

ただ、DropBOXのファイルリンクが切れているのか、確認できませんでした。

再アップいただけますと幸いです。

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#4 2019-09-02 11:29:53

Shin
Member

Re: 見積書から請求書へ ポータルレコードの書き出し方法を教えて下さい。

リンクが変わっていました。
https://www.dropbox.com/s/uqjucbjus2fvu … 2.zip?dl=0

これそのものは、各商品に経費を按分する特殊な処理を行なっていますが、そのフィールドを省けば、通常の処理が可能です。

Last edited by Shin (2019-09-16 12:19:46)

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#5 2019-09-02 12:11:22

naruse
Member

Re: 見積書から請求書へ ポータルレコードの書き出し方法を教えて下さい。

Shinさんありがとうございます。
頂いたファイルですが、軽減税率の振り分けはわかったのですが、
ポータルのルックアップはどのようにしておこなえば宜しいのでしょうか?

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#6 2019-09-02 12:33:05

Shin
Member

Re: 見積書から請求書へ ポータルレコードの書き出し方法を教えて下さい。

別のファイルのリンクを貼り付けていました。
https://www.dropbox.com/s/uqjucbjus2fvu … 2.zip?dl=0

明細テーブルを別に持たせたいのでしたら、内部の処理の中で、納品番号を設定する部分で、レコードをそちらにインポートさせればいいでしょう。
ただ、
> 弊社の管理上、請求書内容が置き換わらないように、
という要件のみでしたら、アクセス権で、納品番号が設定されればという条件で書き換えも制限できます。

見積データは架空のデータで、利用されないデータが混じりますが、受注以降の各明細レコードは実データです。それを裏から見ると出庫明細になります。これに入庫明細を合わせると、入出庫、および、在庫管理となり、財務システムに利用できます。ですから、架空データと実データは混ぜることはできませんので、別テーブルで管理します。
そこまでのデータ利用をしているので無く、見積から請求書までの運用のみでしたら、管理識別子を複数持たせれば1レコードで管理可能です。別テーブルへレコードを複製するのは無駄な動きだと思います。

Last edited by Shin (2019-09-16 12:19:56)

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#7 2019-09-02 18:14:24

naruse
Member

Re: 見積書から請求書へ ポータルレコードの書き出し方法を教えて下さい。

有難うございます。
頂いたデータですが、明細テーブルの数値を変更すると請求明細も連動で変更になってしまうので、
>納品番号が設定されればという条件で書き換えも制限できます。

この設定を教えて頂きたいです。

Offline

#8 2019-09-03 13:38:31

Shin
Member

Re: 見積書から請求書へ ポータルレコードの書き出し方法を教えて下さい。

セキュリティーの設定で、アクセス権ごとの制限を実装していますので、ダウンロードしてください。スクリプトの再ログインからアカウントを変更できます。
営業部員は、自分のレコードのみを編集することができます。課長は、自課のみをみることができます。部長は、全レコードをみることができます。
また、納品を設定すると、明細レコードはロックされます。(営業部長のみが編集許可)
https://www.dropbox.com/s/uqjucbjus2fvu … 2.zip?dl=0

Last edited by Shin (2019-09-16 12:19:32)

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